La fascinación que siente Mateo por la música de Malik, un negro trompetista estadounidense que toca en las calles de Madrid, aumenta cada día. Mateo es testigo de la dureza de la vida del músico callejero, pero también de los profundos sentimientos que transmite con su música: un duro pasado en Nueva Orleans, y una fama creciente como músico en Estados Unidos que trunca el amor que siente por Agatha. Trumpet es el perro que acompaña al músico y el aliado de Mateo cuando empieza a buscarlo para ayudarle a pagar una multa que la policía municipal le ha puesto. La figura de Malik, y su misteriosa desaparición, acabará por condicionar el destino de Mateo y su deseo por dedicarse a la música.
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