En una época mítica y brumosa, en la que héroes y hombres están marcados por la magia y el destino, el rey Brath ha sido asesinado y el cruel usurpador Corrub ocupa el trono de Baroña. Pero la profecía se va a cumplir: ´El que ha muerto a traición volverá por el mar...´ Morgún, el impresionante guerrero que es en parte mujer, en parte hombre y en parte lobo, regresará para recuperar lo que le corresponde.
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