En el reino de Awara, donde los dioses, los monstruos y los humanos conviven, Miuko es una chica resignada a una existencia anodina como hija de un posadero. Cuando sufre una maldición y comienza a transformarse en un demonio con un poder mortal, se embarca en una búsqueda para revertir la maldición y volver a su vida anterior. Ayudada por Geiki, el espíritu ladrón de una urraca, Miuko deberá ser más astuta que los dioses.
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