Stanley Mortison, secretario del cónsul norteamericano, recluta como informadoraáa Joan Allison, una joven y atractiva periodista americana recién llegada a la ciudadácon ansias de descubrir el mundo. Con el fin de mostrarle los entresijos de la cosmopolitaáciudad, encargarán al joven sacerdote educado en Tánger Martín Ugarteáque le muestre la ciudad. Esta decisión va a provocar una reacción en cadena deáinsospechadas consecuencias, poniendo en peligro la neutralidad del Protectoradoáy sacudiendo la vida de todos los implicados, que tendrán que enfrentarse a losáintereses del prepotente cónsul español y su aliado, el peligroso cónsul alemán.
Aventureros y amantes, espías y traidores acabarán confl uyendo en el centro delátablero, jugando los últimos movimientos de una partida en la que el engaño es parteáde la estrategia por obtener el control del mundo.