Klincus ya es un frondosiano más; por ello cuando avista un enjambre de abejas dirigiéndose al palacio real, arriesgará su seguridad por defender la ciudad del bosque. Más allá del bosque, el druida Homnius ha desaparecido misteriosamente y, sin su protección, la ciudad secreta de Frondosa está en grave peligro. Por fortuna, Klincus Corteza y sus diminutos amigos, Yuki, Glyn y la ardilla Ryllo, se ofrecen voluntarios para ir en su búsqueda. Sin embargo las pistas no tardarán en llevarlos hasta más allá de los límites del bosque: la lejana y oscura ciudad de Umghar...
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