Una misteriosa cabeza parlante es hallada en un castillo de la región de la Champagne. El conde de Divange descubre que se trata de la mítica cabeza parlante de Silvestre II, el papa del año Mil, también conocido como el papa mago que, según la leyenda la construyó haciendo uso de los secretos más recónditos de la sabiduría antigua y, probablemente con la ayuda del diablo. Poco después, Divange desaparece...
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