Durante su primer vuelo matutino, una pajarita observa algo muy hermoso. Se aproxima, picotea y revolotea en torno al objeto tratando de llamar su atención, de despertarlo. Le parece un huevo muy extraño, y se sienta sobre él. Un mono contempla divertido, desde un árbol cercano, la extraña escena: ´¿Qué hace un pájaro sentado encima de una naranja?´. Un original y asombroso cuento sobre la curiosidad y la amistad, narrado con un lenguaje sencillo y acompañado de unas delicadas y audaces ilustraciones.
